В черном лесу живет черный, жестокий человек, искалеченный в детстве родным отцом. Ничего у него нет, кроме злости на весь мир, старой хижины и одинокого пса, когда-то прекрасной гончей, которой он по злобе прострелил ногу. Пес теперь живет Под крыльцом и поет грустные собачьи блюзы о своей печальной доле. И совсем беспросветной была бы собачья жизнь, если бы не пристала к его порогу одинокая, брошенная людьми на произвол судьбы беременная кошка. Собаки и кошки вечные враги, но иногда и они становятся друзьями, а иногда — даже семьей…
Котята и кошка обретут дом и верного друга, но смогут ли они быть счастливы, когда рядом, среди корней старого дерева, притаилось страшное вековое зло? Древнее чудище, индейский тотем, хочет расплатиться с миром за свои старые обиды…
